Tempus AI
NASDAQ:TEMAI Applied / Healthcare / Precision Medicine
臨床・分子データとAIを結び、診断、医師支援、創薬支援へ展開する精密医療AI企業。
見る理由
Data and Applicationsの伸び、Diagnosticsとの収益構成、株式報酬と希薄化が投資仮説の中心。
主な警戒点
保険償還、医療規制、検査粗利益率、買収依存、SBC比率。
SECIRRegulator
詳細を見るInnerLog
AI Equity Intelligence
6 companies非公開MVPnoindex
米国AI関連株カタログ
一社ずつ深く読み、横断して比較するための企業紹介ページ
TEMを起点に、AIインフラ、AIソフトウェア、TechBio、地理空間AIまで監視対象を広げます。 今は公開してよい企業カタログと一次情報リンクだけをDBから読み、個人メモやAI解析結果は分離しています。
重点分析
1
一次情報Source
20
Astera Labs
NASDAQ:ALABAI Infrastructure / Connectivity Silicon
AIサーバー向けの高速接続半導体とソフトウェアを提供するAIインフラ企業。
見る理由
AIクラスタの帯域・接続需要、ハイパースケーラー投資、製品世代の採用速度を追う。
主な警戒点
顧客集中、半導体サイクル、競争激化、製品世代移行。
SECIR
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NYSE:BKSYSpace Intelligence / Geospatial AI
衛星画像とAI解析を組み合わせ、政府・商業向けにリアルタイム地理空間インテリジェンスを提供する企業。
見る理由
政府契約、衛星コンステレーション、Spectraの分析価値、バックログを追う。
主な警戒点
資金繰り、契約集中、打上げ・衛星運用リスク、希薄化。
SECIR
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NASDAQ:PLTRAI Software / Operating Systems
政府・民間向けにデータ統合、意思決定、AI運用基盤を提供するソフトウェア企業。
見る理由
AIPの商用展開、政府契約、営業利益率、Rule of 40の持続性を追う。
主な警戒点
バリュエーション、政府依存、契約大型化の反動、成長率鈍化。
SECIR
詳細を見るRecursion
NASDAQ:RXRXAI Drug Discovery / TechBio
大規模生物データ、実験自動化、機械学習を統合するAI創薬・TechBio企業。
見る理由
臨床マイルストーン、提携収入、現金残存期間、Recursion OSの実証を追う。
主な警戒点
臨床失敗、資金調達、提携依存、研究開発費の拡大。
SECIR
詳細を見るVertiv
NYSE:VRTAI Infrastructure / Power and Cooling
データセンター向け電源、冷却、重要インフラを提供するAIインフラ関連企業。
見る理由
AIデータセンター投資、受注残、利益率、電力・冷却需要の継続性を追う。
主な警戒点
設備投資サイクル、サプライチェーン、受注残の質、景気感応度。
SECIR
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